Статьи / Перспективы ценовой политики на рынках проката и метизов в 2011 году.

Перспективы ценовой политики на рынках проката и метизов в 2011 году.

 

Анализу глобальных тенденций на мировом рынке металлопроката и метизов была посвящена отдельная сессия VIII ежегодной конференции «Рынки сортового проката и метизов 2010», проходившей в Алуште (Украина) 20–22 сентября 2010 года. Понимание этих тенденций очень важно для российских и украинских производителей проката и метизов. Зная прогнозы ученых и производственников на тенденции развития рынка, каждое производственное предприятие, металлотрейдер и потребитель металлопродукции смогут более точно запланировать на ближайшую перспективу:

• объемы производства;

• оптимальную величину необходимых складских запасов;

• сортамент проката и метизов;

• необходимость ввода новых или модернизации имеющихся производственных мощностей;

• сроки заключения договоров на производство и поставку продукции.

Ситуация на внешних рынках определяет ситуацию на рынке Украины ввиду ее сильной экспортной зависимости. Поэтому без глубокого понимания процессов на мировых рынках металлопродукции нельзя правильно спрогнозировать перспективные тенденции рынков России и Украины, определить место своего бизнеса в постоянно изменяющихся экономических реалиях, а значит и правильно организовать свой бизнес в ближайшее время. Поэтому редакция считает полезным представить читателям информацию о современной ситуации на мировом рынке металлопроката и метизов.

Мировой рынок стали и проката в 2009–2010 годах остается в целом стабильным. По оценкам экспертов организации World Steel Association (WSA), в 2010 году объем закупок стальной продукции составит 1272,2 млн т и возрастет на 13,1 % по сравнению с 2009 годом. Это означает, что объем глобального потребления стали уже в 2010 году превысит рекордный уровень 2007 года (1222 млн т), а в 2011 году потребление стали возрастет еще на 5,3 % — до 1339,7 млн т.

При этом, по данным WSA, потребление стали в промышленно развитых странах в 2010 году возрастет на 23,2%, а в 2011-м — еще на 4,6%. Но общий результат 2011 года для промышленно развитых стран все равно будет на 14,3 % хуже, чем в прошлом году. Объем внутренних рынков ЕС, США и Японии в будущем году составит лишь около 75–80 % от показателя докризисного 2007 года. Эксперты WSA считают, что пройдет еще не один год, прежде чем западные страны по уровню потребления превысят 2007 год.

Рост потребления и, соответственно, производства стали в западных странах в текущем году — это, прежде всего, результат государственных программ стимулирования экономики. Однако сейчас эти программы по большей части свернуты, причем их возобновление маловероятно из-за исчерпания финансовых ресурсов и повсеместного нарастания дефицита бюджета.

Цены на сортовой прокат на мировых рынках до настоящего момента изменяются динамично. В 2010 году объем торговли сортовым прокатом вырос на 13%, квадратными заготовками — на 30%. В то же время цены на прокат менялись более динамично. Их прирост составил в среднем 13%. Таким образом, цены на прокат в 2010 году были на четверть выше, чем в 2009-м, затем наблюдалось небольшое снижение цен.

Основными факторами, которые влияют на восстановление спроса на металл в 2010–2011 годах, является снижение запасов на складах и некоторое оживление в строительной отрасли.

Ключевыми факторами, определяющими ценообразование на рынке металлопродукции, являются:

• соотношение спроса и потребления проката на мировых рынках;

• себестоимость производства металлопродукции;

• объем предложения металлопродукции на рынке.

Потребление сортового проката зависит от общего состояния мировой экономики. Следует обратить внимание на тот факт, что самые высокие темпы роста экономики ожидаются в Китае.

Специалисты WSA пересмотрели в большую сторону свой прогноз темпов восстановления экономики после кризиса. Они объяснили такой прогноз более быстрым выходом из кризиса ряда развивающихся и новых рыночных стран, а также лучшими, чем ожидалось, результатами в Евросоюзе, Северной Америке и СНГ.

Для украинских производителей металлопродукции крупнейшими рынками сбыта за пределами СНГ являются страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Основная проблема украинских производителей стали заключается в том, что на их крупнейших рынках сбыта за пределами СНГ собственные объемы выплавки стали увеличиваются еще быстрее, чем объемы ее потребления.

Крупнейшими импортерами проката из СНГ по данным WSA в первом полугодии 2010 года являлись:

Регион	Квадратная заготовка, % от общего экспорта	Сортовой прокат, % от общего экспорта
Турция и Ближний Восток	63	49
Китай и страны Юго-Восточной Азии	20	10
Евросоюз (27 государств)	7	21
Прочие регионы	10	20
Всего	8,92 млн т	3,97 млн т

Эксперты WSA считают, что в 2010 году в регионе Ближний Восток — Северная Африка будет использовано только на 5,9 % больше стали, чем в прошлом, а в 2011-м темпы роста снизятся до 5,3 %. Таким образом, в 2011 году потребление будет примерно на 17 % больше, чем в 2007 году. Турция, еще один важный рынок сбыта для украинских экспортеров полуфабрикатов и плоского проката, в будущем году лишь вернется на уровень 2007 года. Между тем как в Турции, так и в ряде ближневосточных стран растет производство стальной продукции, а в таких странах, как Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Египет, в последние месяцы стартовали новые проекты в металлургической отрасли.

Прогноз WSA относительно потребления стали растущей экономикой Индии очень оптимистичен. Предполагают, что в 2010 году рост потребления стальной продукции там составит 8,2 %, а в 2011 году — 13,6%. По количеству используемой стали Индия станет третьей страной мира, уступая только Китаю и США. При этом, по-видимому, ей придется увеличить импорт стали, поскольку внутреннее производство будет расти не так быстро.

Прогнозируется снижение импорта длинномерного проката странми Ближнего Востока за счет расширения их внутренних производственных мощностей. Снижение импорта квадратной заготовки может достичь 55 %, сортового проката — 40 %. Аналогично в Юго-Восточной Азии импорт квадратной заготовки может снизиться на 10%, сортового проката — на 8 %. В Евросоюзе депрессия в строительстве и слабый евро снижают спрос на импортную сталь.

Еще более неблагоприятно складывается обстановка для поставщиков листовой стали из СНГ. Российские компании в конце сентября предлагали горячий прокат в Турцию по цене $ 640–660 за тонну CFR (стоимость и фрахт), украинская продукция котировалась, в основном, на уровне $ 610-630 за тонну CFR. Но из-за того, что импорт горячекатаных рулонов из СНГ облагается в Турции пошлиной 9% (за исключением штрипса, предназначенного для изготовления труб, которые, в свою очередь, будут экспортированы), продукция российских и украинских металлургов в настоящее время неконкурентоспособна на турецком рынке. При относительно низкой стоимости местной продукции цены на горячий прокат из СНГ, чтобы заинтересовать турецких покупателей, должны составлять не более $ 580 за тонну CFR. Правда, по некоторым данным, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича выставляет цены ниже этого уровня, однако речь идет, главным образом, о низкокачественной продукции, которая может использоваться только для производства труб, поэтому спроса на нее почти нет. Впрочем, на низкий спрос жалуются и турецкие компании. По словам их представителей, металлотрейдеры не проявляют особого интереса к предложению плоского проката. Многие потребители и дистрибьюторы приобретают товар малыми партиями и больше расходуют запасы, чем создают их.

Рост цен на сырье приведет к постепенному повышению цен на прокат. Прогнозируемые цены на железорудное сырье в 2011 году в Китае будут гораздо выше, чем в СНГ, что повысит конкурентоспособность отечественной продукции. Поэтому себестоимость, например, квадратной заготовки растет в Турции и Китае гораздо быстрее, чем в СНГ.

Ввиду неполной загруженности производственных мощностей крупнейшие экспортеры могут достаточно быстро увеличить предложение металла. В случае необходимости экспорт длинномерного проката из СНГ может вырасти за счет использования производственных мощностей, загруженных в настоящее время не более чем на 65 %.

На Ближнем Востоке производители квадратной заготовки и сортового проката конкурируют с турецкими поставщиками, а в Юго-Восточной Азии — с китайскими.

На внутреннем рынке Украины спрос на металлопродукцию в значительной степени будет определяться некоторым оживлением в строительной отрасли, связанным с Евро-2012.

Факторами, влияющими на снижение цены на металлопродукцию в ближайшее время, будут:

• низкий уровень реального потребления;

• завышенный объем предложения металлопродукции;

• конкуренция среди поставщиков.

Цены на сортовую металлопродукцию будут повышаться по мере:

• роста себестоимости продукции;

• постепенного восстановления экономики.

Р.А. Симкина, к.т.н., научный редактор, издательский Дом «ЦентрИнформ».